Большая энциклопедия ленинградской богемной жизни и андеграундного искусства 60-х: более 120 имен, 600 страниц уникальной информации, несколько иллюстраций на каждом развороте (картины, обложки книг, редчайшие фотографии и документы из архивов Шемякина).
Энциклопедическая структура не мешает повествованию медленно преображаться в единый завораживающий «петербургский текст». Еще не спившийся Олег Григорьев еще не пишет стихи, но рисует. Натурщицы-ведьмы сложной судьбы, рекрутируемые молодыми художниками из научных сотрудниц Эрмитажа, позируют в неотапливаемой мастерской: «белая ведьма» уволена из библиотеки «за колдовство» по доносу сотрудников, «черная ведьма» сама пишет доносы на художников. Арефьев из «Ордена непродающихся живописцев» «считает вранье тоже искусством и относится к нему не менее серьезно, чем к рисованию». Молодые петербургские художники, пока еще не сгинувшие в безвестности в своих коммуналках, пишут манифест метафизического синтетизма. И беснуется в мастерской Шемякина «петербургский карнавал» — поэт Кузьминский, как всегда, самый голый и в цилиндре.