В лесу, где живут Жужа и Коровка, скоро наступит зима. Коровка решает, что она не будет впадать в спячку. Она хочет узнать, что такое снег, и попробовать все-все зимние развлечения, про которые рассказывает ей Жужа. Сказано-сделано. Друзья собрали рюкзак и отправились в путь. Вскоре с неба начинают падать первые снежинки, а затем начинается настоящая снежная буря. Жужа с Коровкой прячутся под ветвями огромной ели. А когда ветер, наконец, стихает, оказывается, весь мир преобразился, и всё выглядит совсем по-другому, чем раньше.
Где они находятся и как они будут искать свой путь домой? Кто оставил эти огромные следы? Приключения только начинаются...